《経営理念》

  1. 【我々の責任は、全ての顧客に対するものである】
    すべての活動は、お客様の役に立つものでなければならない。
  2. 【我々の責任は、全ての取引先に対するものである】
    すべての活動において、信頼され選ばれる存在でなければならない。
  3. 【我々の責任は、全ての社員に対するものである】
    すべての活動に誇りを持ち、公明正大でなければならない。
  4. 【我々の責任は、地域社会に対するものである】
    すべての活動において、良き企業市民として社会づくりに貢献する。

《経営ビジョン》

  1. ＭＶＰ入賞
  2. ＰＡ代理店認定（ハイグレード）
  3. ISO9001継続認定

《お客さま対応基本方針》（ＦＤ宣言）

当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、
「地域に根ざし、地域の皆さまに愛される代理店」を目指していきます。

    1. 当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。【原則２・６】
    2. 当社は、変額保険や外貨建て保険のような市場リスクをお客様が負担する「投資性商品」をご提案する際には、お客様の取引経験や金融知識を考慮のうえ、分かりやすい平易な表現を用いながら、リスクやお客様にご負担いただく費用等に関する情報を提供します。【原則４・５・６】
    3. 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。【原則２・６】
    4. 当社は、契約手続きに際し、お客さまから情報・要望を伺い、最適なプランのご提案をします。【原則２・５・６】
    5. 当社業務が、お客さまにご満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。【原則２・５・６】
    6. 当社は、お客さまの意向に沿った提案をするため、高齢のお客さまに対してはご家族の同席をお願いしています。【原則２・５・６】
    7. 当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。【原則２・５】
    8. 当社は、お客さまが抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。【原則６】
    9. 当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。【原則２・５】
    10. 当社は、全ての募集人に対しお客様に不利益を与えないようコンプライアンス・商品知識の定期的な研修を行います。【原則２・３・７】

確認指標
KPI：①満期日７日前証券作成率               95%（2024年度実績59.2％）
②口振ペーパーレス登録率　   　　　90%（2024年度実績 83.2%）
③デジタル経路事故連絡割合　　　　95％（今年度スタート）
④アンケート回答率　   　　　50件 （今年度スタート）

KPI ｜その最終目標のための短期・中期目標、進捗を測る指標（key performance indicator）

【策定　令和7年5月1日】